X1986年5月15日に行われたライブデモテープ。
収録曲。

SIDE：A
1.ONLY　WAY
【未発表曲】
2.FEElMETONIGHT
【未発表曲】
～TOSHIMC～
3.BreakTheBarkness
【インディーズオリジナルテンポ】
【インディーズファーストシングルEPや、オムニバスアルバムヘヴィーメタルフォース3に収録されている曲パターンや各パートの音源が異なる】
～TOSHIMC～
4.EndlessDream
【未発表曲】

SIDE：B
1.オルガスム～TOSHIの激しいMC～
【Bluebloodアルバム収録曲とは歌詞が異なる】【インディーズセカンドシングルEPのみに収録されている歌詞とテンポ】
～TOSHIMC～
【ニューシングル　オルガスムEPの宣伝MC】
2.TimeTripLoving
【作詞:TOSHI　作曲:JUNの未発表曲】
～TOSHIMC～
3.X
【曲のテンポ・リズムやヴォーカルのリズムがデビュー後と比べて異なる】
～ファンのアンコールコール～
～TOSHIMC～
4.STOPBLOODYRAIN(アンコール曲)
【未発表曲】


TOSHIの歌声が透き通るように高く、MC時のシャウトや煽りが激しいです。
メンバー
【ドラム:YOSHIKI】【ヴォーカル:TOSHI】【ベース:HIKARU】【ギター:JUN】
ケース・テープ・ジャケット全て綺麗です。

このデモテープは未発表曲はもちろん、すでにこの時発表されていた曲も後の音源・メロディー・テンポ・歌詞は異なり貴重な音源です。